Electrolux EKMUE 4.77 Manual de usuario

기획조사 06-0632006 세계의틈새시장 틈새품목

- 5 - ○ 품목 선정 기준 - 우리나라의 주요수출품목(2005년 HS 6단위, MTI 4단위 기준 1~20위)을 제외한 품목 가운데, 현지 시장의 성장 가능성, 경쟁현황 등을 고려할 때 수출 증가가 유망한 품목

- 6 -Ⅱ. 국별 품목의 시장현황 및 진출확대 방안1. 터키⑴ 금속 및 플라스틱 금형(HS 코드: 8207 및 8480) ① 시장현황 및 전망 ○ 금형 산업 터키 내 입지 탄탄 - 터키의 금형 산업은 현재 2,000여

- 7 --5,00010,00015,00020,00025,00030,00020022003200420052006(1~8월)연도수출액-100-50050100150200250300350증가율수출금액(천불)증가율(% ) - 과거에는 디자인에서 주형제작까지 거의

- 8 -국가 스웨덴 슬로바키아 핀란드 독일 캐나다2004-2005 수출증가율751.88 499.11 199.68 137.43 126.26 ○ 전반적으로 우리나라의 對터키 금형 수출액은 증가하는 추세이나 증가률이 1년 단위로 급증 및 급감을

- 9 - ⑵ 유압 및 압축공기식 제품 (HS 코드: 8412, 8413, 8425, 8428, 8462, 8467, 8481)① 시장현황 및 전망 ○ 전 산업에 걸쳐 다양한 제품들의 수요 증가 - 현재 터키 내에는

- 10 -연도 수출금액 증가율2002 399 4.32003 2,040 411.02004 2,608 27.92005 2,700 3.52006(1-8월) 3,169 72.1② 주요수출국 및 우리나라의 진출 현황□ 주요 경쟁 현황 ○ 유럽․미국․일본 제품

- 11 - - 그러나 무관세의 EU제품과 판매망이 탄탄한 미국․일본 제품과의 경쟁이 쉽지 않은 상황임.③ 수출 증대방안 및 유의사항 ○ 현지 에이전트 활용 - 여러 가지 행정절차 및 언어문제 등으로 현지에서 직접

- 12 -구분2004 2003 2002 2001 2000 1999All wholesale and retail sale 99,050 94,333 89,685 87,847 85,446 77,682Trade and repair of motor vehicles

- 13 - - 현재 총 매출은 30억 유로에 달함.- 자동차 부품시장은 신차의 증가로 그 규모가 줄어들고 있지만 차 액세서리 시장은 신형차를 장식하려는 사람들이 늘어나며 오히려 늘어나고 있는 추세 - 특히 GPS 네비게이터에 대한 관심이 최근 크

- 14 -순위 국가수입액 점유율2003 2004 2005 2003 2004 20051 독일 1,035 2,147 4,639 14.4 18.5 20.5 2 영국 1816 2330 4,119 25.3 20.1 18.2 3 대만 147 1462 3,180 2.0

2006 세계의 틈새시장 틈새품목2006. 11정보서비스본부해외조사팀

- 15 -국가 체코 스위스 필리핀 이스라엘 네덜란드2004-2005 수출증가율7670.76 1825.55 1606.12 671.56 426.04

- 16 -(2) RFID(무선 식별 시스템, HS 코드: 8525.20.9900) ① 시장현황 및 전망 ○ RFID에 관심 증가 - RFID(Radio Frequency Identification)는 핀란드에서 최근 다양한 용도로

- 17 -구 분1990 1995 2000 2005전체 산업/무역 물류비 총액(단위: 십억 유로)19.1 15.4 19.6 26.4 물류비 비율/매출 대비 11.0% 10.3% 10.2% 11.5%운송비 비율/매출 대비 4.8% 4.7% 4.5% 5.0%물류비 비

- 18 -순위 국가수입액 점유율2003 2004 2005 2003 2004 20051 스위스 57 197 267 9.2 26.1 28.8 2 미국 358 210 263 58.0 27.8 28.4 3 프랑스 0 102 81 0.0 13.5 8.7 4 독일

- 19 - ○ 수출시 유의사항 - 핀란드 바이어들은 단순히 물건 값이 조금 싸다는 이유만으로 상품을 덥석 구입하지는 않음: 새로운 솔루션이나 부품을 채택하기 전 철저한 사전 테스트를 통해서 리스크를 최대한 줄이려고 노력하는 핀란드 바이어들의 성향을

- 20 -품 목 소요량(개) Capacitive Voltage Transformers 386 Circuit Breakers 327 Current Transformers 916 Earth Switch 277 Isolators 632 Line Tra

- 21 - ․ 이에 따라, 신규 외국 기업과의 접촉을 늘리는 동시에 남아공 현지 기업 육성을 위해 국제입찰 시에 남아공 현지 기업과 공조하여 입찰에 응하는 외국 기업에게 가산점을 부여하고 있음.□ 우리기업 진출 여

- 22 -③ 진출 시 유의사항□ 현지 흑인기업과의 공조 ◦ Eskom BEE 입찰 가산점 제도 활용 - 국영 기업인 Eskom은 남아공 정부의 흑인기업 우대정책(BEE)에 따라, 흑인기업과 컨소시엄을 구성한 외국 업체에

- 23 -국 가2003년2004년2005년중 국 10.62 15.91 21.24미 국 6.80 7.31 9.66대 만 5.97 8.87 9.49독 일 8.99 9.04 9.34프랑스 3.28 4.10 5.51□ 전력공급 불안정 심화에 따라 무정

- 24 -② 주요 진출 업체□ 주요 진출업체 현황 업 체 명 국 가Emerson network 이탈리아Trolex 영국APC 미국(남아공 업체와 제휴)Centenarian 중국Rittal 독일 자료원: SAIEE (The Sout

요 약 국가 품목 국가 품목터키금속 및 플라스틱 금형,유압 및 압축공기식 제품칠레디지털 도어록, 유량계측기핀란드차량용 GPS(네비게이터),RFID오스트리아 에어컨, 계측기남아공 변압기, 무정전 전원장치 베네수엘라화재경보기, 차

- 25 -국가 폴란드 뉴질랜드 네덜란드 베트남 오스트리아2004-2005 수출증가율19690.43 16056.47 710.3 315.14 270.92 ○ 다른 상위 4개국의 경우 시장점유율 면에서 더딘 성장을 보이고 있는데, 이는 중국제품의

- 26 -구 분2003년2004년2005년 증감률(2005)총수입 30,511 33,721 42,130 24.9중 국 9,108 13,720 17,471 27.2헝가리 6,076 6,099 8,684 42.3터 키 1,806 2,319 5,380 132.0독 일

- 27 -경쟁대상 가격 요소비가격 요소품질 디자인 브랜드마켓리더(Zelmer)비쌈 고고고한국산 중가 중상 고 중중국산 저렴함 저 중 저스웨덴산 비쌈 고 고 고미국산 비쌈 고 고 고② 주요 수출국 및 우리나라의 진출 현황□ 경쟁 동향 ○ 주요 수출국

- 28 -국가 유고슬라비아 요르단 터키 불가리아 캐나다2004-2005 수출증가율346.35 138.59 74.36 65.69 24.61③ 수출 증대방안 및 유의사항 ○ 해외 유명 브랜드와 경쟁 불가피 - 현지 수요가 증가하고 있으

- 29 -구분2003년2004년2005년 증감률(2005)총수입 8,751 11,313 9,876 -12.7독 일 2,794 4 ,131 3,789 -8.3중 국 1,020 1,227 1,374 12.0스페인 1,187 2,136 1,161 -45.6인도네시아

- 30 -구 분2003년 2004년 2005년 2006년 상반기대폴란드 수출994 816 1,204 725증감률-13.2 -17.9 47.5 71.2 ※ 한국의 중량측정기기 수출통계

- 31 -경쟁대상 가격 요소비가격 요소품질 디자인 브랜드폴란드산 비쌈 고 고 고한국산 중가 고 고 중중국산 저렴함 저 중 저독일산 비쌈 고 고 고<현지 업계의 경쟁력 평가> ○ 한국 제품 진출현황 및 장단점 - 전술한 것과 같이

- 32 -국가 필리핀 중국 이탈리아 베네수엘라 루마니아2004-2005 수출증가율136.85 112.62 112.02 102.35 92.98④ 기타 수출 유망 지역<중량측정기기 기타 수출 유망 지역>(단위: %) 자료원: WTA5.

- 33 - - 최근 LCD 및 Plasma TV 제품 수요증가도 DVD recorder 구매를 부추기고 있으며, 수입상들은 DVD player 제품도 DVD recording 기능이 있는 제품으로 수입 선회중임. ○ 정부의

- 34 -□ 주요 경쟁 현황 ○ 한국 제품을 포함 다국적 제품이 브랜드별 전문 판매점, 전문유통체인에서 무한 경쟁 중 - Sony, Sanyo, Panasonic, Matsushita, Pioneer, Samsung, LG, Daewo

이들 10개국은 우리나라의 수출대상순위 21위~60위 사이에 분포되어 있으며 시장규모 및 해당국으로의 수출증가율을 고려할 때 우리기업의 진출확대가 유망한 것으로 나타났다. 각국별로 2개의 품목(헝가리, 이스라엘은 1개)이 선정

- 35 - - 그러나 제3국 생산분을 감안할 경우, 한국 제품의 시장점유율은 10%를 상회할 것으로 추정되며, 디지털 TV가 동유럽시장에서 우리 대기업의 시장점유율의 수위를 점하면서 관련 제품의 브랜드 인지도 역시

- 36 -국가 폴란드 헝가리 중국 체코 대만2004-2005 수출증가율201.28 82.32 75.5 67.01 53.46 ○ 2006년 8월 1일부터 모든 제품에 Copyright 비용을 납부해야함. (Hologram 스티커 부착비용)&l

- 37 - ○ 범죄율 증가로 인한 보안의식 강화 - 최근 소득 격차가 커지면서 도난 등 범죄가 증가하고 있으며 이에 따라 보안에 대한 관심이 증가하고 있어, 출입통제 시스템에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상

- 38 -국가 덴마크 캐나다 싱가포르 체코 멕시코2004-2005 수출증가율5119.31 2183.26 415.32 167.57 159.77인의 우수성에 대한 인식이 널리 퍼지면서 한국산 제품에 대해 전반적으로 우호적인 이미지가 형성되어 있

- 39 -순위 국가 2003 2004 20051 미국 3,649 4,088 4,5992 독일 2,578 1,265 2,4593 스위스 285 558 5984 덴마크 155 369 5085 스페인 596 413 4616 캐나다 216 360 448⑵ 유량계측기,

- 40 -7 영국 264 245 3108 아르헨티나 89 142 3049 브라질 265 105 26410 멕시코 242 310 24723한국10 26 31총계 9,482 9,100 12,701자료원 : Lexisnexis□ 우리나라의 진출 현황 ○ 아직까지

- 41 -국가 러시아 뉴질랜드 카타르 이란 오만2004-2005 수출증가율10458.17 3705.65 3132.28 1463.14 542.35④ 기타 수출 유망 지역<산업용수 처리 관련 기기 기타 수출 유망 지역>(단위: %) 자료원

- 42 -순위 국가 2003 2004 2005증감률(04/05)1 독일 78,227 97,763 96,885 -0.902 이태리 30,522 40,289 40,492 +0.503 벨기에 25,085 34,318 34,739 +1.224 체코 4,769 30,888

- 43 - - 2003년까지만 해도 5백만 달러, 시장점유율 2%에 불과했던 체코로부터의 수입액이 2년 사이에 수입규모 3천2백만 달러, 시장점유율 10.5%를 달성함으로써 폭발적인 성장세를 기록하였으며 헝가리로부터의 수입

- 44 -01002003004005006007008002000 2001 2002 2003 2004 2005연도수출액00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.5시장점유율수출액(천달러)시장점유율(%)<對오스트리아 에어컨 수출액 및 시

목 차Ⅰ. 조사개요 / 11. 조사배경 / 12. 틈새시장 및 틈새품목의 선정 / 33. 조사내용 / 5Ⅱ. 국별 품목의 시장현황 및 진출확대 방안 / 61. 터키 / 62. 핀란드 / 123. 남아프리

- 45 -국가 코스타리카도미니카 공화국타지키스탄 수단 방글라데시2004-2005 수출증가율1,105.09 1,017.98 634.8 231.62 222.53 ○ 유명 전시회 등을 통한 프로모션 - 오스트리아 시장에서 제품을 원활하게 공급하기

- 46 -순위 국가 2003 2004 2005 증감률(2005)1 독일 151,981 172,396 153,075 -11.212 프랑스 7,319 11,585 15,691 +35.443 캐나다 4,163 6,190 15,016 +142.594 스위스 15,007

- 47 - - 오스트리아에서 활동하는 수입 유통업체들 중 많은 수가 오스트리아뿐만 아니라 인근의 중동부 유럽 국가들에도 제품을 공급하고 있음. - 최근 이들 국가들의 EU 신규 가입으로 향후 큰 폭의 경제 성장

- 48 -0500100015002000250030003500400045002000 2001 2002 2003 2004 2005연도수출액00.511.522.53시장점유율수출액(천달러)시장점유율(%) - 매년 1백만 달러 정도의 수출 실적을 기록하고

- 49 - - 저가의 중국산과 고품질의 선진국 제품들 사이에 끼어 있는 것이 사실이나, 계측기는 타제품에 비해 저가 제품의 시장 점유율이 낮아, 품질 개선을 통해 선진국 제품들과 경쟁하는 전략이 바람직 함. -

- 50 -국가 아프카니스탄 오만 이스라엘 노르웨이사우디아라비아2004-2005 수출증가율34,611.50 4,344.41 486.99 396.68 331.97 ․전 화 : +43-1-72720-278 ․팩 스 : +43-1-72720-44

- 51 -국가 2002 2003 2004 2005독일 16,353 1,913 2,322 14,035중국 142,384 34,222 234,703 210,675미국 1,467,556 365,432 1,443,558 1,745,925이스라엘 29,932 11,799

- 52 - ○ 주요수출국은 미국 - 현재 시장에서 디자인과 품질경쟁력을 인정받은 미국의 SIMPLEX의 수출비중이 매우 높은 편임.□ 주요 경쟁 현황 ○ 베네수엘라의 SOVICA가 시장의 70%를 차지하고 있었으나 세련된 디자인

- 53 -국가 스위스 캐나다 호주 핀란드 홍콩2004-2005 수출증가율563.33 447.75 417.96 298.11 241.42 ○ 한국산의 진출 없음. - 현재까지는 한국제품의 진출이 전무하나, 품질력을 갖춘 한국 제품이 진출할

- 54 -국가 2002 2003 2004 2005독일 69,970 13,387 109,140 42,956아르헨티나 6,421 4,188 17,994 4,531벨기에 9,590 10,018 19,933 347,531콜롬비아 1,447,946 329,584 486,

- 1 -0102030405060701996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005자료원: WTA10대 수출국 수출 비중 추이Ⅰ. 조사개요1. 조사배경 □ 수출 지역․품목의 편중 문제 여전히 심각 ○ 2005년

- 55 - ○ 제세금 - 관세 : CIF 기준 15% - 통관수수료 : 2%내외 - 부가세 : 14% * 콜롬비아, 페루, 볼리비아, 에콰도르 등 안데안국가와 G3국인 멕시코는 무관세임(베네수엘라는 현재

- 56 -국가 체코 스위스 필리핀 이스라엘 네덜란드2004-2005 수출증가율7670.76 1825.55 1606.12 671.56 426.04 □ 우리나라의 진출 현황 ○ 아직 시장 진출은 미흡하나 국산품의 이미지가 좋아 수출확대 기대 -

- 57 -9. 콜롬비아(1) 의류 액세서리(모조 보석, 큐빅 등)① 시장현황 및 전망 ○ 국내 생산 수요 증가 예상 - 전통적으로 섬유 및 의류산업에 강세를 보이고 있어 부자재 현지 생산수요 충분(수입규모 전년도 기준

- 58 -국가 2003 점유율% 2004 점유율% 증가율% 2005 점유율% 증가율%미국 565215 55,76 541.587 47,96 -4,18 1.220.528 52,29 125,36한국 186 0,02 21.03 1,86 11206,45 267.386 11

- 59 -Imports US$Hs Code: 7018.10.00.0002000004000006000008000001000000120000014000002003 2004 2005United StatesSouth KoreaChinaGermanyChech Republi

- 60 -⑵ 임플란트(HS코드 : 9021.29.0000)① 시장현황 및 전망 ○ 임플란트 치료에 대한 전 국민적 관심도 증가 추세 - Doctor 90210, X-reme Makeover 등 성형 전문 프로그램의 성공에

- 61 -국가2005 2004 2003US$ 점유율 증가율 US$ 점유율 증가율 US$ 점유율 증가율미국 3,246,541 65.18 50.61 2,155,555 69.76 70.19 1,266,581 57.53 1.03브라질 936,500 18.80 61.30

- 62 -○ 유의사항 - 임플란트 제품 관련, 특별한 수입제한 없음(수입관세 5% 부과)HS CODE 부가세 수입관세 안데안공동체 멕시코9021.29.0000 0% 5% 0% 0% - 콜롬비아 상거래 관행상 샘플 송부 요청을 당연시

- 63 - - PEX파이프가 부식에 대한 저항성이 더 강하고 수질 저하를 감소시키는 특징을 가지고 있으며, 금속 재질 파이프가격이 상대적으로 상승하고 있기 때문임. ○ PEX 파이프는 난방 시스템(under floor

- 64 - - Aluminum sheets, plates and bars - 미국, 독일, 벨기에, 인도 등 - Carbon steel sheets - 프랑스, 러시아, 터키 - Carbon steel bars - 이탈리아, 스페인 ○ 플

- 2 -연도 한국 중국 일본2002년 37.65 16.05 29.762003년 41.59 18.90 29.522004년 39.22 21.99 28.502005년 38.66 22.33 28.56순위 코드 품목명수출비중(%)1 852520 수신기기를 갖춘

- 65 -Item HS code한국으로부터 수입 (2005년, 단위 천불)주요 경쟁국총 수입액(2005년 단위 천불)tubes/pipe fittings of steel flanges, elbows7307 717미국, 중국, 이탈리아, 대만34,5

- 66 -Welded circular steel pipes (longitudinal)7305 379터키, 우루과이, 영국3,730Seamless steel pipes7304 252우크라이나, 러시아, 이탈이아, 독일42,931Other pipes -

- 67 - ․ 730791.10: 11.9% BNL than 0.11NIS per kg, Europe & USA 면세 ․ 730799.99: 10%, Europe & USA 면세 ․ 730721.90:

- 68 -Ⅲ. 결어□ 시장 상황에 따른 적절한 포지셔닝 전략 필요 ○ 세계 각국의 시장에서 중국 제품의 점유율 확대가 계속되는 가운데, 고품질의 선진국 제품과 중국산의 중간에서 우리 제품의 입지가 점차 줄어들고 있음.

번 호 제 목 발간일자06-001 2005년 해외지역이슈 돌아보기 2006.106-002 최근 원화 강세에 따른 우리 수출에의 영향 및 대응책 2006.106-003 베트남의 WTO 가입시 우리 수출 및 투자에의 영향 200

06-025 한중일 산업협력, 그 첩경 2006.506-026 중국 진출기업 세무 리스크 동향 및 시사점 2006.506-027 탄소시장과 우리의 참여 가능성 2006.506-028 해외진출 한국기업 원고 대응동향 및 경쟁국 대응사례 2

06-055 주요국의 e-Business 현황, 북미편 2006.906-056리비아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄의 경제동향 및 우리나라와의 교역관계2006.1006-057 한-리비아 교역투자동향 및 경제협력 확대방안 2006.1006-058FTA

06-019 2006 해외투자백서 2006.706-020 Q&A로 본 중국투자 A to Z 2006.706-021 전문가에게 듣는 중국투자 포커스 2006.706-022중동아프리카지역 산유국의 주요 플랜트 개발정책 및 참여 유망 프로

- 73 -번 호 제 목 발간일자06-001 인도네시아의 주요 산업 2006.806-002 말레이시아의 주요 산업 2006.806-003 폴란드의 주요 산업 2006.806-004 남아프리카공화국의 주요 산업 2006.8□ 산업연구

작 성 자◈ 김삼식 차장 (바르샤바 무역관) ◈ 김용성 과장 (부다페스트 무역관) ◈ 고일훈 과장 (요하네스버스 무역관) ◈ 권준섭 과장 (보고타 무역관) ◈ 최숙영 과장 (산티아고 무

- 3 -□ 틈새시장 발굴을 위한 장기적 노력 필요 ○ 수출 지역 및 품목의 편중 현상은 단기간에 해소될 수 없으므로 장기적인 관점에서 꾸준히 틈새시장을 발굴하기 위한 노력이 필요함. ○ 상대적으로 정보가 부족한

- 4 -국가2005년 수출순위최근 2년간 수출증가율1인당 GDP(2005년)지역터키 23 44.75 5,016 유럽핀란드 28 38.25 37,173 유럽남아프리카공화국 35 59.25 4,992 아프리카폴란드 36 78.40 7,937 유럽칠레 37 49.7